Certificate in Financial Consulting (Executive Program) 資深財務策劃顧問證書課程

Print Friendly, PDF & Email
Certificate in Financial Consulting-banner

~增進專業知識 獲取國際認證 提升專業地位~

Course Code: EDC17082401

課程介紹:

資深財務策劃顧問證書課程獲國際認證財務顧問師協會(International Association of Resigned Financial Consultants,簡稱IARFC)認可,課程特別為壽險,財策或金融服務從業員度身設計。課程內容涵蓋財策要素,能助學員獲取寶貴而實用的知識,學員如成功修畢,除可獲恒生管理學院企管發展中心頒授證書外,如同時符合IARFC的規定,將可獲頒授認證財務顧問師(Registered Financial Consultant,簡稱RFC)專業認證。

RFC是Registered Financial Consultant (認證財務顧問師)的簡稱,是國際認證財務顧問師協會(International Association of Resigned Financial Consultants, 簡稱IARFC)頒授予在教育、經驗和誠信各方面均達至卓越水準的財務顧問會員之專業認證。

成為RFC者必須符合下列各項規定:

  • 通過IARFC認可的學院、大學或其他教育機構舉辦的課程; 或具其他等同的認可資格
  • 具有四年或以上財務策劃全職工作經驗
  • 按規定完成與財務策劃相關的持續教育
  • 持有所從事行業之專業執照或工作資格
  • 保持執業道德方面良好計錄,不得被暫停或吊銷任何專業證照
  • 簽署同意遵守RFC道德準則

 

學員在本課程的總出席率達100%及作業成績合格者均可獲恒生管理學院企管發展中心頒授證書。

學員在法例及稅制(8課時)及財務策劃顧問之專業實踐– 個案研究(6課時)出席率達100%,可獲

1) 保險中介人素質保證計劃專業培訓(CPD)14小時(編時:80/144/02)及

2) 強制性公積金計劃管理局非核心(non-core)持續專業進修活動14小時。

課程特色:

  • 現時香港唯一獲IARFC認可的課程
  • 由恒生管理學院導師、法律稅制專業人士及財策業界資深精英任教,師資優良
  • 特設個案研究,由業界翹楚及專業精英主導,學術與實踐並重
  • 內容本地化
  • 以中文授課,輔以中文或英文教材

課程內容:

資深財務策劃顧問證書課程由以下四個學科組成:

  • 經濟學 (8課時)
  • 法例及稅制 (8課時)
  • 財務與投資 (8課時)
  • 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 (6課時)

入學要求:

1. 具最少10年全職人壽保險,財務策劃或相關工作經驗;或

2. 具最少4年全職年全職人壽保險,財務策劃或相關工作經驗,並持有:

i) 認可大學學位;或

ii) 最少以下一項行業資格/認證: CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等資格/認證;或

3. 具最少7年全職年全職人壽保險,財務策劃或相關工作經驗,並持有認可專上學歷;或

4. 具最少5年全職年全職人壽保險,財務策劃或相關工作經驗,並已成功通過一個IARFC認可的課程,而該課程必須:

i) 由一所認可金融,專業或教育機構提供;

ii) 不少於120課時;及

iii) 具備對學員評核機制;或

5. 持有專業法律會計精算財務分析等執業資格或同等資歷

關於講師:

財務與投資

8月24日 (星期四)

上午9:00 至 下午6:00

VictorNg-corpandselected

吳明德博士

  • 恒生管理學院商學院經濟及金融學系兼任副教授
  • 恒生管理學院企管發展中心榮譽講師

(詳細介紹請按此)


 

經濟學

8月25日 (星期五)

上午9:00 至 下午6:00

bus_1442828353

張俊獅博士

  • 恒生管理學院商學院經濟及金融學系助理教授

(詳細介紹請按此)


 

法例及稅制

8月30日 (星期三)

上午9:00 至 下午6:00

Photo_Antony SIN 冼明熹大律師

冼明熹大律師

  • 執業大律師
  • 香港大律師公會會員
  • 香港稅務學會會士

(詳細介紹請按此)


 

財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究

8月31日 (星期四)

上午9:00 至 下午4:00

19840002 So Yuen May Teresa

蘇婉薇博士

  • 國際認證財務顧問師協會港澳區主席
  • 專業行銷管理(國際)協會名譽主席

(詳細介紹請按此)

授課語言:

以中文授課,輔以中文或英文教材

日期及時間:

8月24日 (星期四) 上午9:00 至 下午6:00 – 財務與投資

8月25日 (星期五) 上午9:00 至 下午6:00 – 經濟學

8月30日 (星期三) 上午9:00 至 下午6:00 – 法例及稅制

8月31日 (星期四) 上午9:00 至 下午4:00 – 財務策劃顧問之專業實踐 – 個案研究 

上課地點:

香港沙田小瀝源行善里恒生管理學院

課程費用:

 課程費用行政費用 (GAMAHK收取)總費用
GAMAHK會員HKD $10,800免行政費用HKD $10,800
非會員HKD $10,800HKD $4,200HKD $15,000

報名方法:

請填妥報名表格連同所有申請文件或附件,寄回至 香港人壽保險經理協會

地址:香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期171705-6

Subscribe Now

Contact Us:

3963 5098 / 3963 5081

EDC@hsmc.edu.hk

EDC.hsmc.edu.hk

EDCHSMC

 EDC HSMC

N402, N Block N, Hang Seng Management College, Hang Shin Link, Siu Lek Yuen, Shatin, N.t., Hong Kong

EDCFacebook