Dr. Teresa So

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19840002 So Yuen May Teresa

蘇婉薇博士

加拿大渥太華大學畢業,主修工商管理 

1982 年任職本地投資顧問公司之投資顧問。同年,晉升投資部資深業務經理 

1983-2001 年投身英資保險公司,任保險理財顧問。期間分別晉升為營業經理、分區經理、資深分區經理及業務總監。並帶領愈百名保險理財顧問的團隊 

2001 年,創立大同理財(GIA),提供一站式理財策劃服務。一直以來,企業擁有逾半數理財規劃師獲得百萬圓桌會(MDRT)  會員資格,當中包括多名超級會員(COT)及頂尖會員(TOT) 

 

專業資格

特許壽險營業經理  (CIAM)、特許財務策劃師  (FChFP)、國際認證財務顧問師  (RFC)、專業理財師  (MFP)、註冊財務策劃師  (RFP)、特許財務顧問經理  (CMFA)、行銷管理專業文憑 (EDAM)、中央財經大學保險理財規劃師(IFP)、美國國際教練協會 (IAC) 創會會員、認證國際助理專案經理 (IPMP)、專業專案管理師 (MPM)、國際財務策劃標準聯盟協會頒授註冊企業理財師 (CCFP) 及特許壽險策劃師 (ChLP) 

 

行業獎項

 

  • 三度榮獲香港專業管理協會及紐約營業委員會頒發全港傑出推銷員獎(DSA) 
  • 連續三十一年成為國際壽險圓桌會(MDRT)會員,分別于 2004 年獲取超級會員(MDRT-COT)及榮譽榜(HONOR  ROLL)資格會員,期間更 12 次成為超級會員(MDRT-COT)  、1 次成為頂尖會員(MDRT-TOT)資格及榮獲 1/4  世紀會員(Quarter Century) 資格 
  • 多次榮獲人壽保險經理協會管理發展獎項(CDA)及管理卓越獎項 (IMA) 之鑽石獎。 
  • 多年榮獲美國市場及研究協會國際優質獎項(IQA) 
  • 連續十七年成為國際龍獎  (IDA)  會員,于 2011 年成為終身會員,當中多次獲得優秀主管白金獎和金龍獎、及傑出業務白金獎、金龍獎和銀龍獎 
  • 多次獲得香港人壽保險從業員協會  (LUA)  優質顧問大獎  (QAA)  、優質經理大獎(QMA) 及優質領袖大獎 (QLA) 
  • 2009 年獲國際認證財務顧問師協會頒發「羅倫達頓紀念獎」,是唯一一位亞洲女性獲得此殊榮 
  • 2006 年榮獲香港人壽保險從業員協會(LUAHK)頒發全港傑出壽險經理獎公開獎項 
  • 大同理財第 12 年獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌 
  • 2016 年大同理財獲  “Acquisition  International”  頒發 2016  Best  of  the  Best  in Finance Award 
  • 2016年獲《香港經濟日報》與《iMoney 智富雜誌》表彰為第一屆2015/16年度『保險風雲人物』 
  • 2015 年大同理財獲香港工業專業評審局頒發「學習型企業獎」
  • 2006 及 2015 年獲《中國女企業家協會》表彰為兩岸三地《中國百名傑出女企業家》 
  • 2014 年大同理財獲 “Acquisition International” 頒發 2014 Offshore Excellence Award

 

  • 2010 年大同理財獲 “Mediazone” 雜誌評選為 2010 年卓越機構 
  • 2009 年 獲 國際認證財務顧問師協會頒發「羅倫達頓紀念獎」 
  • 2009 年大同理財獲 “Mediazone” 雜誌評選為 2009 年度香港最具價值機構 
  • 1985、1987 及 1988 年榮獲香港專業管理協會及紐約營業委員會頒發全港傑出推銷員獎 (DSA) 

 

 

行業公職

 

  • 現任國際認證財務顧問師協會港澳區主席   
  • 現任專業行銷管理(國際)協會名譽主席 
  • 現任澳門城市大學講師 
  • 現任西南交通大學及中國政法大學客席教授 
  • 曾任香港人壽保險從業員協會  (LUAHK)  委員會會長,香港人壽保險經理協會(GAMAHK) 創會董事,香港人壽保險從業員協會慈善基金創會主席 
  • 曾任國際壽險圓桌會 (MDRT) 國際事務委員會 (IMCC) 副主席 
  • 曾任亞太區人壽保險從業員聯會 (APLIC) 聯席主席 
  • 1995-1997 香港保險業聯會之中央登記委員會委員 
  • 曾任多屆職業訓練局轄下的保險業行業培訓組委員 
  • 曾任香港大學潘錦溪商學院資深理財規劃文憑課程講師 
  • 曾任澳門高等校際學院講師   
  • 曾任香港浸會大學企業發展研究所資深財務策劃顧問專業證書課程講師 
  • 2005-2015 國際認證財務顧問師協會港澳區顧問 
  • 2000 年撰寫「活出彩虹」一書,道出 18 年從事保險業的生活點滴 
  • 多年來屢次被邀出任各地業內外大型研討會演講嘉賓,包括百萬圓桌會周年大會、國際人壽保險經理協會周年大會、全球華人保險大會、亞太區壽險從業員大會、香港人壽保險從業員協會周年大會等 

 

 

社會公職

  • 現任油尖區少年警訊會名譽會長 
  • 現任廣東省清遠市佛岡縣政協委員 
  • 2013-2016 香港晉峰青年商會企業贊助 
  • 2006-2012 油尖旺區撲滅罪行委員會委員 
  • 2004-2010 香港民政事務總署油尖旺南分區委員會委員 
  • 2007-2009 香港童軍總會深旺區政務委員副主席 
  • 2004-2007 被委任油尖旺區振興香港經濟委員會委員 
  • 香港藍田聖保祿中學舊生會慈善基金創會主席暨信託人

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